Уилл Грэм — одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.

Вторая часть третьего сезона сериала "Ганнибал" снята по книге Томаса Харриса "Красный дракон". Доктор Лектер оказывается в заключении, что сразу же вызывает бурный всплеск у всех СМИ. Однако вскоре заключенного посещает доктор Блум и объясняет, что его слава будет мимолетной, так как внимание прессы уже приковано к другому серийному убийце по прозвищу Зубастик, который уничтожает целые семьи. У убийцы есть особый почерк: в доме, где совершается преступление, разбиты все зеркала, а их осколки помещены на глаза и рты жертв. Джек Кроуфорд навещает Уилла в его новом доме, где тот живет с женой и ее 11-летним сыном, и просит о помощи в поимке Зубастика. Уилл сначала сомневается, но затем приступает к расследованию убийства первой семьи. Он до мелочей представляет в своем сознании, как жестокий маньяк расправился с семьей, однако один вопрос остается без ответа: по какому принципу Зубастик выбирает жертв? За ответом Уиллу приходится обратиться к доктору Лектеру.

В роли Френсиса Долархайда по прозвищу "Зубастик" снялся Ричард Армитидж.