"Всё начинается с того, как Бильбо (Йен Холм) рассказывает Фродо (Элайджа Вуд) в Бег-Энде о своих "приключениях" и о том, что не всё поведал ему, как оно было на самом деле.
Показывают Гэндальфа, который делает свой предложение молодому Бильбо и представляет ему 13 гномов поимённо, в то время как моменты с ними показывают покадрово.
Бильбо, конечно, против, потому что Бэггинсы принадлежат Бэг-Энду.
Большая сцена посвящена гномам, ведомым Торином, поющим длинную медленную песню. Я не уловил всех слов, но могу предположить, что она из книги. Очень зловещий тон.
Целый калейдоскоп изображений из путешествий и сражений. Мне кажется, что я видел гоблинов и, возможно, ноги троллей, но всё это так быстро промелькнуло. Какие-то устрашающие руины, очень похожие на Морию, но без величия. Я не был уверен, было ли это под землёй в крепости гоблинов или что-то другое. Дол-Гулдур?
Точно был Ривенделл и обломки Нарсила и, вроде бы, Элронд, но опять, я не могу быть точно уверен.
Вообще не было Смога. Ни намёка о нём, честно. И Беорна я не видел. Даже пауков не было, хотя мне кажется, что я видел какой-то жутковатый лес. Одна из моих любимых сцен была с гномами, моющими посуду Бильбо после ужина. Акробатические номера с тарелками включены
Торин, немного загрубевший, говорит Гэндальфу, что не может гарантировать своё безопасное возвращение. Гэндальф соглашается, и Торин добавляет: "Но и за его судьбу я не отвечаю".
В конце Гэндальф говорит Бильбо, что если он вернётся, то будет уже не тем, что прежде - это уже голос за кадров, в то время как мы видим КОЛЬЦО и Голлума, карабкающегося за спиной у Бильбо в пещере.
Не могу дождаться, чтобы увидеть это снова!"